Öncü Varlık ile Varlıklarınızı Akıllıca Yönetin
Bireysel ve kurumsal yatırımcılara özel varlık yönetimi, servet planlaması ve finansal optimizasyon hizmetleri sunuyoruz. Varlığınızı koruyun, büyütün, geleceğe taşıyın.
Varlık Yönetiminde Dört Temel Sütun
Her varlık sınıfına ve her müşteri profiline özel, bütüncül bir yönetim felsefesi.
Stratejik Tahsis
Varlıklarınızı piyasa koşullarına ve risk toleransınıza göre optimal biçimde dağıtarak en verimli yapıyı oluşturuyoruz.
Derinlemesine Analiz
Temel ve teknik analiz, makroekonomik değerlendirme ve sektörel araştırmalarla bilinçli kararlar alıyoruz.
Risk Kontrolü
Çeşitlendirme, korunma (hedge) stratejileri ve sürekli izleme ile varlıklarınızı koruma altına alıyoruz.
Büyüme Odağı
Kısa vadeli dalgalanmalara karşın uzun vadeli büyüme hedefini her zaman önceliklendiriyoruz.
Sizin İçin Tasarlanmış Varlık Yönetim Süreci
Öncü Varlık olarak her müşterimizle derinlemesine tanışarak kendine özgü bir varlık yönetim planı hazırlıyoruz. Standart çözümler yerine size özel yaklaşım benimsiyoruz.
Varlıklarınızın büyümesi kadar korunması da önceliğimizdir. Bu nedenle süreçlerimizi koruyucu ve büyümeci olmak üzere dengeli bir şekilde tasarladık.
- Kurumsal düzeyde varlık analizi ve değerleme
- Kişiselleştirilmiş yatırım politikası oluşturma
- Düzenli portföy gözden geçirme toplantıları
- Kapsamlı aylık ve yıllık raporlama
Varlık Envanteri Çıkarma
Tüm varlıklarınızı, yükümlülüklerinizi ve mali tablonuzu kapsamlı biçimde analiz ediyoruz.
Hedef ve Risk Belirleme
Finansal hedeflerinizi ve risk toleransınızı net olarak ortaya koyuyoruz.
Yatırım Politikası Oluşturma
Size özel yatırım politikası belgesi (IPS) hazırlayarak çerçeveyi belirliyoruz.
Uygulama ve Sürekli Takip
Stratejiyi hayata geçiriyor, piyasa koşullarına göre güncelliyoruz.
Varlık Yönetimi Çözümleri
Bireysel servetten kurumsal portföye kadar geniş yelpazemizde size uygun çözümü buluyoruz.
Bireysel Servet Yönetimi
Yüksek net değerli bireyler için kişiselleştirilmiş portföy yapılandırma, servet büyütme ve koruma stratejileri sunuyoruz.
Kurumsal Portföy Yönetimi
Şirket fonları, emeklilik sandıkları ve vakıf portföylerini kurumsal yönetim standartlarında yönetiyoruz.
Gayrimenkul Varlık Danışmanlığı
Konut, ticari gayrimenkul ve arsa yatırımlarında değerleme, satın alma ve portföy optimizasyonu konularında danışmanlık.
Alternatif Yatırımlar
Özel sermaye, girişim sermayesi ve özel borç araçlarına erişim imkânı ile portföy çeşitlendirmesi sağlıyoruz.
Vergi ve Miras Planlaması
Varlıklarınızı gelecek nesillere aktarırken vergi yükünü minimize eden bütüncül planlama hizmetleri.
Likidite ve Nakit Yönetimi
Kısa vadeli nakit ihtiyaçlarınızı karşılarken atıl varlıklarınızı en verimli şekilde değerlendiriyoruz.
Müşterilerimiz Öncü Varlık Hakkında Ne Diyor?
"Aile servetimizi yönetme konusunda Öncü Varlık'a güvendik. Hem büyüme hem de koruma odaklı stratejileri sayesinde 3 yılda %80'in üzerinde değer artışı elde ettik."
"Şirketimizin yedek fonlarını ve emeklilik sandığını Öncü Varlık yönetiyor. Kurumsal profesyonellikleri ve şeffaflıkları mükemmel."
"Miras planlamamı Öncü Varlık ile yaptım. Vergi optimizasyonu ve varlık transferi konusundaki uzmanlıkları gerçekten özel. Çok değerli bir hizmet."
Varlığınızı Profesyonel Ellere Bırakın
Öncü Varlık uzmanlarıyla ücretsiz ön görüşme yapın ve varlığınız için en doğru stratejiyi birlikte belirleyin.